New York'lu bir müzik gazetecisi, Brezilyalı genç piyano virtüözü Tenorio Jr.'ın trajik bir şekilde ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği bulmak için yola çıkıyor. Dünyaca ünlü Latin müzik hareketi Bossa Nova'yı kutlayan bu film, Latin Amerika'da bir dönüm noktasındaki geçici bir yaratıcı özgürlük dönemini yakalıyor. tarih 1960'lar ve 1970'lerde, kıtanın totaliter rejimler tarafından yutulmasından hemen önce.
