İkinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, annesinin trajik ölümünün peşini bırakmayan genç Mahito, Tokyo'dan, çocuğun annesine çarpıcı bir şekilde benzeyen yeni üvey annesi Natsuko'nun sakin kırsal evine taşınır. O alışmaya çalışırken, bu garip yeni dünya, Mahito'yu şaşırtan ve ona "uzun zamandır beklenen kişi" diyen inatçı gri balıkçılın ortaya çıkmasıyla daha da tuhaflaşıyor.
