Jessica, ailesiyle birlikte çocukluğunun geçtiği eve geri döndüğünde, en küçük üvey kızı Alice, bodrumda bulduğu Chauncey adlı oyuncak ayıyla ürkütücü bir bağ kurar. Alice, Chauncey ile oyun oynamaya başlayan ve giderek kötüleşen oyunlar oynamaya başlar. Alice'in davranışı giderek endişe verici hale geldikçe Jessica müdahale ederek Chauncey'nin, onun olduğuna inandığı peluş oyuncak ayıdan çok daha fazlası olduğunu fark eder.
